6月12日日机密封(300470)新股上市发行申购一览表

【机构研究】

海通证券：日机密封合理估值为56.70-66.15元

公司此次发行新股数量为不超过1334 万股，发行后总股本不超过5334 万股，募集金额约4.62 亿元，发行费用5166.13 万元，发行价格为34.60 元/股。摊薄计算公司2015-2017 年EPS 分别为1.89、2.27 和2.52 元，按照可比公司15 年动态估值，我们给予公司2015 年30-35x动态PE，合理价值区间应为56.70-66.15元。

恒泰证券：日机密封上市初期压力位为78元-85元

发行人所在行业为通用设备制造业， 截止 2015 年 5 月 28 日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为 86.43 倍。预计公司 22015、2016 年每股收益分别为 1.84 元、2.2 元，结合目前市场状况，结合公司发行价格 34.60元(对应 2013 年摊薄市盈率 21.84 倍)，预计公司上市初期压力位为 78 元-85 元。

6月12日日机密封(300470)新股上市发行申购一览表：

【日机密封(300470)新股的基本信息】

股票代码300470股票简称日机密封申购代码300470上市地点深圳证券交易所发行价格(元/股)34.60发行市盈率21.84市盈率参考行业通用设备制造业参考行业市盈率(最新)86.43发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)4.62网上发行日期2015-06-02 (周二)网下配售日期2015-6-2网上发行数量(股)12,006,000网下配售数量(股)1,334,000老股转让数量(股)总发行数量(股)13,340,000申购数量上限(股)5,000申购资金上限(万元)17.300顶格申购需配市值(万元)5.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)

【日机密封(300470)新股的申购状况】

中签号公布日期2015-06-05 (周五)上市日期2015-06-12 (周五)网上发行中签率(%)0.3336网下配售中签率(%)0.1871网上冻结资金返还日期2015-6-5 周五网下配售认购倍数534.33初步询价累计报价股数(万股)79480.00初步询价累计报价倍数98.12网上每中一签约(万元)519网下配售冻结资金(亿元)246.63网上申购冻结资金(亿元)1245.28冻结资金总计(亿元)1491.91网上有效申购户数(户)981742网下有效申购户数(户)88网上有效申购股数(万股)359908.80网下有效申购股数(万股)71280.00

【公司简介】

公司主营业务为各类机械密封的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。

筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)1机械密封和特种泵生产基地项目340002高参数机械密封扩能技术改造项目7000投资金额总计41000.00超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)5156.40投资金额总计与实际募集资金总额比88.83%